André Esteves se tornou o Chefe Global de Renda Fixa e morou em Londres entre 2007 e 2008. Em junho de 2008, André Esteves deixou o UBS para fundar a BTG Investments, uma alternativa de asset management, junto com outros nove sócios-fundadores do UBS A.G. e do UBS Pactual, além de Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central. A empresa se concentrava em investimentos macro e de private equity globais.
15 fatos sobre o BTG Pactual
Sumário
O BTG Pactual é um proeminente banco de investimentos do Brasil, com uma forte presença no cenário financeiro global. Ele é especializado em uma série de serviços financeiros, incluindo capital de risco, capital de investimento, administração de fundos de investimento e gerenciamento de patrimônio.
Este banco é conhecido por ser um dos principais players em mercados emergentes e é o maior banco de investimentos independente do Brasil, além de ser a maior gestora de ativos do país.
O BTG Pactual oferece uma variedade de serviços, como assessoria em fusões e aquisições, renda variável, subscrição de dívida, vendas e negociações, empréstimos e financiamentos corporativos, e administração de fundos para uma ampla gama de clientes.
Ele também se destaca como um dos maiores gestores de ativos florestais do mundo, com investimentos em várias regiões globais. Além disso, o banco tem escritórios em vários centros financeiros ao redor do mundo, incluindo Nova Iorque, Londres e vários países da América Latina.
O banco é gerido por uma parceria de mais de 290 parceiros e associados e tem sua sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele é amplamente reconhecido por sua excelência e inovação no setor financeiro.
1 Dica de vídeo sobre o BTG Pactual
Aconselhamos você assistir à dica de vídeo, antes de prosseguir com a leitura do BTG Pactual.
Logo pós assistir o vídeo, conheça a história mais completa do banco BTG Pactual disponível na atualidade.
A partir de agora, fique por dentro da história do BTG Pactual.
Início e valores da Pactual DTVM
A Pactual DTVM, uma respeitada instituição financeira, foi criada em 1983 no Rio de Janeiro. Seus fundadores, Luiz Cezar Fernandes, André Jacurski e Paulo Guedes, lançaram a empresa com um foco em proprietary trading e securities sales and trading.
Eles estabeleceram desde o início que a empresa seria baseada em princípios como parceria meritocrática, trabalho árduo, hands-on e empreendedorismo.
Todos os membros da equipe, incluindo os sócios, eram regularmente avaliados com base em seu desempenho individual e aderência aos valores e cultura da empresa.
Reestruturação em 1998
Em junho de 1998, a empresa passou por uma mudança societária que resultou na substituição dos antigos diretores executivos por uma equipe liderada por André Esteves, Eduardo Plass, Marcelo Serfaty e Gilberto Sayão.
Esta mudança na liderança deu à empresa uma nova direção estratégica, começando a desenvolver seus negócios de client facing (asset management, investment banking e wealth management) como uma forma de diversificar suas fontes de receita e estabelecer uma franquia nos mercados financeiros brasileiros.
Transição para o USB
Em dezembro de 2006, o Pactual foi vendido para o banco suíço UBS por US$ 3,1 bilhões, tornando-se o UBS Pactual. A maioria dos antigos executivos permaneceu na nova organização, com vários deles, incluindo André Esteves, assumindo posições no UBS no exterior.
Criação da BTG investiments
Compra do USB Pactual
Em maio de 2009, a BTG Investments comprou o UBS Pactual por US$ 2,5 bilhões. Vários sócios antigos do Banco Pactual permaneceram na nova instituição, agora renomeada como BTG Pactual.
Crescimento do BTG Pactual
Desde a compra, o BTG Pactual tem experimentado um crescimento notável, com o seu lucro anual aumentando de R$ 1,3 bilhão em 2009 para R$ 3,3 bilhões em 2012, e o patrimônio líquido aumentando de R$ 5,1 bilhões em 2009 para R$ 14,1 bilhões em 2012. Em 2016, o lucro anual foi de R$ 3,325 bilhões e um patrimônio líquido estimado em R$ 18,1 bilhões.
Captação de capital e aquisições
Em dezembro de 2010, o banco realizou uma captação de recursos que trouxe US$ 1,8 bilhão em equity investments de um consórcio de investidores internacionais, incluindo fundos de Sovereign Wealth (CIC, da China, GIC, de Singapura e ADIC, de Abu Dhabi), famílias estratégicas (Mottas, de Panamá, Rothschilds da Inglaterra, Agnelli da Itália e Santo Domingo de Colômbia) e investidores institucionais (Ontario Teachers’ Pension Plan e J.C. Flowers & Co.).
Os sócios do BTG Pactual mantiveram o controle do banco, com uma participação de aproximadamente 80% do seu capital.
Em janeiro de 2011, o BTG Pactual adquiriu uma participação majoritária no Banco Panamericano (atual Banco PAN) por R$ 450 milhões. A aquisição deu ao BTG Pactual uma participação acionária de 34,64% no Panamericano, com 51% do capital votante e um acordo de controle conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF).
Pelo acordo, a CEF concordou em manter sua participação no Panamericano e oferecer financiamento por um período de oito anos, sustentando assim o seu negócio futuro.
Expansão no mercado imobiliário
Em dezembro de 2011, o BTG Pactual adquiriu a Brazilian Finance & Real Estate, uma gestora de ativos e financeira com foco no setor imobiliário, por R$ 1,2 bilhão. Essa aquisição posicionou o BTG Pactual como a principal administradora brasileira de fundos de investimento voltados para o setor imobiliário.
Desde 2012, o BTG Pactual tem mantido a liderança nesta categoria, gerenciando ou administrando 42 fundos imobiliários com um patrimônio de R$ 11,6 bilhões.
Listagem na bolsa
Em abril de 2012, o BTG Pactual tornou-se uma empresa listada na bolsa, arrecadando R$ 3,656 bilhões dos investidores da B3 em uma oferta primária que incluía ações de duas entidades distintas: o Banco BTG Pactual S.A, que controla as operações de investment banking, e o BTG Pactual Participations, uma empresa offshore criada para investimentos líquidos e ilíquidos com fins de planejamento tributário.
O ticker BBTG12 na Bovespa compreende três ações de cada entidade. Os investidores de private placement e de IPO agora detêm uma participação conjunta de aproximadamente 30% no banco.
A oferta pública inicial do BTG Pactual foi considerada a maior do Brasil desde 2009. No mesmo ano, o BTG Pactual finalizou a aquisição de duas operações significativas de serviços financeiros.
A primeira foi a Celfin Capital, um banco de investimento chileno adquirido por US$ 245 milhões, consolidando a estratégia do BTG Pactual de se tornar um banco de investimento líder na região, com escritórios no Chile e no Peru.
BTG Pactual no exterior
Em junho de 2012, adquiriu a Bolsa y Renta, uma corretora colombiana por US$ 52 milhões, permitindo ao banco estabelecer uma presença nas economias mais importantes da América Latina.
Expansão na Europa e novas quisições
Em julho de 2014, o BTG Pactual realizou duas aquisições na Europa: a primeira foi a resseguradora britânica Ariel Re, adquirida pelo BTG por um valor não divulgado, e também adquiriu o banco suíço BSI por US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 4 bilhões). Com essas aquisições, o BTG Pactual expandiu suas operações na Europa.
Mudanças na gestão e novas plataformas
Desde 2015, Roberto Sallouti é o CEO do BTG Pactual. A gestão do banco manteve a estrutura de uma sociedade, onde todos os sócios são executivos com responsabilidade no dia-a-dia da organização.
Os percentuais da sociedade são revisados anualmente, de acordo com o desempenho individual de cada um, e novos sócios são convidados para entrar na sociedade. Em 2016, o banco lançou sua nova plataforma de investimentos online, o BTG Pactual Digital.
Nessa plataforma, o cliente pode investir em fundos e comprar títulos privados, como letras de crédito imobiliário e do agronegócio (LCIs e LCAs), letras financeiras e Certificados de Depósito Bancário (CDBs).
Crescimento e responsabilidade bancária
Em 2017, devido ao contexto nacional, o banco tomou decisões que foram vistas como um caso de sucesso no mercado financeiro. Atualmente, a instituição financeira está em um processo de ascensão, e o valor de mercado do BTG aumentou, chegando a R$ 71,6 bilhões.
Em 2020, o BTG Pactual iniciou o processo de integração entre sua plataforma digital e a divisão de banco de varejo para entrar no mercado de forma mais agressiva e competir com outras empresas e fintechs.
O aplicativo BTG Mais, desenvolvido para essa atuação mais abrangente no varejo, só deve ser lançado no início de 2021.
Em setembro de 2020, a instituição tornou-se o primeiro banco de investimento da América Latina a aderir aos Princípios de Responsabilidade Bancária da Organização das Nações Unidas (UNEP FI), que promove o alinhamento de bancos aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e com o Acordo de Paris.